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汉森制药2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 02:50    来源媒体:同花顺

汉森制药(002412)(002412)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年是医药卫生体制改革进入第11个年头,我国医药行业步入新的发展阶段。在宏观经济环境和医药行业环境不断变化的背景下,公司董事会和管理层紧紧围绕“守正出新,确保‘四个安全’,继续保持业绩稳定增长,持续提升企业运行质量”的工作思路,结合公司实际情况,采取了一系列措施,积极开拓市场,加快经营发展。报告期内公司实现营业收入8.87亿元,实现归属于上市公司股东的净利润16,237.7万元,同比增长10.06%,各业务有序推进,盈利水平稳中有升,较好的完成公司2019年的经营目标。

2019年,公司战略实施情况如下:

在生产质量方面,公司生产部门围绕年度经营目标,以市场需求为导向,继续完善生产计划,合理安排生产任务,提升生产综合效力。持续推进旧车间改造及新厂南区口服液改造项目,通过新设备采购、车间改造,持续提升生产的自动化、智能化水平。同时公司切实强化安全质量日常管理,严格执行新版GMP要求,加强生产各环节的管理,实现安全、质量事故追责常态化,通过落实现场安全生产管理责任制,确保公司现场安全管理不留死角。围绕着风险控制、持续改进、规范工作、质量第一的管理思路,持续提升质量控制的准确性、质量保证的预见性及风险控制能力,确保产品质量稳定性,有效防控安全、质量风险。

报告期内,公司持续组织开展技术改进、技术攻关活动,通过各项技术攻关和产品工艺的改进,对工艺规程和岗位操作规程进行细化,对设备提出技改建议和方案,提高稳定产品质量的同时也降低了生产成本,为产品的生产和使用安全提供了基本保障。报告期内,公司共接受3次省、市食药监管部门的专项监督检查,均顺利通过。

在产品营销方面,公司的营销改革围绕医药环境变化而不断地充实、调整和完善。公司持续优化产品结构,继续做大主导产品市场,同时加大其它优质产品的营销投入,实现新产品销售突破。把握好四磨汤口服液安全性再评价成果和天麻醒脑胶囊进入国家医保目录的契机,持续提高主导产品销量。在加强银杏叶、缩泉胶囊等梯队建设的同时,重振造影剂销售。进一步强化专业化分工,将造影剂系列产品和康佰佳的代理品种――肠胃宁胶囊、汉森制药和永孜堂制药的普药产品分列出来,将原有的四大业务板块扩充为六大业务板块,实现营销要素的更优组合。通过市场调研与分析,为营销战略及战术的制定提供智力支持;建立产品合理、科学的市场定位和市场细分;通过学术推广,在满足客户需求的同时为企业实现盈利和创造价值;通过营销策划与市场推广,提高品牌知名度,逐步形成品牌美誉度及忠诚度,为实现营销目标提供支持。规范市场操作行为,理顺代理和自营两种市场操作关系,保护好市场秩序,维护好市场价格,做好控销大文章。

在产品研发方面,公司不断加大科研投入,2019年年公司累计投入研发资金3361.85万元。报告期内,公司已开展5个产品的一致性评价,且在化药一致性评价项目上取得阶段性进展和成果,其中碳酸氢钠片已于今年3月通过仿制药质量和疗效一致性评价,成为全国前三家通过一致性评价的品种;卡托普利片完成发补资料申报,进入综合审评阶段并于2020年3月通过一致性评价;卡马西平片正在进行人体生物等效性试验;碘海醇注射液启动一致性评价工作。

在安全环保方面,公司非常重视生产安全和环境保护,将安全生产和环保工作提到了前所未有的高度,进一步明确各级领导、各个部门以及员工的安全环保责任。把有效落实安全措施作为安全管理的切入点,把安全生产和环保现场管理工作当作重中之重抓紧抓实抓好。公司根据生产计划安排、生产区域和生产环节不同特点等情况,制订了相应的管理措施,针对不同情况提出了相应的防范措施和危险点分析,确保每项工作、每个流程、每个细节有效落地,强化各个基层岗位的安全环保工作责任。报告期公司坚持“安全第一,预防第一,全员参与,持续改进”的安全方针。强化现场监督监管,深化隐患排查治理,2019年死亡和等级工伤事故为零,实现了企业安全发展。同时加大环境保护资金投入,环保持续改善,顺利通过环保部门组织的多次环保检查和验收工作。

在内部管理方面,加强企业内部治理,根据公司制度建设要求并结合公司实际情况,完善了合同管理规定等多项制度,通过推行“精准管理”理念,明确岗位职责,紧盯制度,重在落实;开展降本增效,加强成本管控和预算管控;注重人才培养,强化职能部门履职和绩效考核,实现有效激励,继续完善人力资源管理体系,建立以绩效为导向的薪酬和考核体系,通过适当激励留住人才,促进公司健康发展。进一步加强对公司规章制度执行情况的监督,分行政和生产两组,由公司分管领导带领职能部门人员,每周通过现场检查的方式,针对检查中的问题给予情况通报,督促和帮助问题的整改,公司工作环境得到不断改进。

报告期内,重点进行了现有绩效管理制度的完善,围绕安全、质量、成本等关键指标建立了量化考核指标体系。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,营业利润18,763.70万元,较上年同期增长12.88%;利润总额18,878.50万元,较上年同期增长13.80%;实现归属于上市公司股东的净利润为16,237.77万元,较上年同期增长10.06%;主要原因系按权益法核算的湖南三湘银行股份有限公司长期股权投资收益增加所致。

1.货币资金较上年末增加33,894,770.74元,增长40.98%,主要原因系12月25日收到银行续贷资金30,000,000.00元所致。

2..应收票据较上年末增加17,997,207.06元,增长32.11%,主要原因系报告期末客户回款中承兑汇票增加所致。

3.预付款项较上年末减少5,998,955.97元,下降78.25%,主要原因系年初预付长沙晶易医药科技有限公司研发款项3,004,000.00元本期完成研发结转费用所致。

4.其他流动资产较上年末增加28,006,690.81元,增长240.50%,主要原因系报告期子公司云南永孜堂制药有限公司购买中国银行保本理财产品20,000,000.00元所致。

5.在建工程较上年末减少38,272,516.87元,下降77.00%,主要原因系母公司新厂预留车间改造完成转入固定资产所致。

6.开发支出较上年末减少3,174,528.29元,下降100.00%,主要原因系参七心疏胶囊中药保护项目于2014年启动,历时五年,原定于2018年申请中药保护、2019年获得《中药保护证书》,因国家药监局对临床试验提出了更高的要求,本项目获得《中药保护证书》的难度较大,获批时间也难以确定,经子公司董事会会议研究决定,将已投入的开发支出3,174,528.29元费用化,转入研发费用所致。

7.递延所得税资产较上年末减少1,677,441.72元,下降49.00%,主要系从2019年1月1日起按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》(财会[2017]号)的规定确认的递延所得税资产金额减少所致。

8.预收款项较上年末增加1,731,427.62元,增长91.65%,主要原因系报告期末收到客户的尚未发货的货款增加所致。

9.应交税费较上年末增加3,276,964.42元,增长47.61%,主要原因系报告期末未缴纳的企业所得税增加所致。

10.其他应付款较上年末减少20,367,991.54元,下降37.83%,主要原因系上年末业务员的销售费用在报告期支付所致。

11.经营活动产生的现金流量净额较上年减少56,502,174.72元,下降25.19%,主要原因系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少80,302,671.06元所致。

12.投资活动产生的现金流量净额较上年增加72,067,250.50元,增长56.61%,主要原因系母公司上年投资长沙三银房地产开发有限公司63,200,000.00元投资款所致。

13.筹资活动产生的现金流量净额较上年增加19,544,415.90元,增长19.90%,主要系报告期归还银行借款减少所致。

14.现金及现金等价物净增加额较上年增加35,109,491.68元,增长2890.33%,主要原因系报告期经营活动产生的现金流量净额较上年减少56,502,174.72元,投资活动产生的现金流量净额较上年增加

72,067,250.50元,筹资活动产生的现金流量净额较上年增加19,544,415.90元所致。二、核心竞争力分析

(一)多元并举优势

通过并购重组,公司已经形成中成药、化学药、医用制剂、金融产业四足鼎立的产业格局,公司投资参股的三湘银行2019年发展运营稳步向前,标志着公司向金融领域迈出了重要一步。未来公司将继续向大健康和医疗保健领域扩展,力争多方位为公司发展带来不竭动力。

(二)品种优势

公司制定知识产权保护策略,保护独家产品专利,持续加大技术、工艺等方面投入,努力把每个独家产品做成公认的品牌。公司主导产品四磨汤口服液为公司独家生产品种,入选国家“973”计划、国家十二五“重大新药创制”和湖南省级非物质文化遗产项目。近年来保持持续稳定的增长。公司通过收购云南永孜堂制药有限公司引进独家品种,如“天麻醒脑胶囊”、“百贝益肺胶囊”、“苦参胶囊”等,加强对新品种的研发和市场扶持工作,形成以消化系统用药、心脑血管用药为一体的产品体系。在技术研发、产品销售、人才培养、原材料采购等多个领域,与公司主导产品四磨汤优势互补,实现资源共享、协同增效。目前公司产品结构合理、品种丰富,有利于分散单一产品导致的经营风险,进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。随着医疗保险体制的推广及药品分类管理的规范实施,公司产品的结构优势将逐步体现为核心竞争能力。

(三)营销优势

公司在市场推广方面,积极开拓市场,巩固市场份额。创造性地对营销模式和业务体系进行革命,将销售推广分为医院推广、基层推广、连锁推广、商业推广和控制营销五类,在保持营销中心“3+3”架构模式和“三驾马车”的营销模式下,形成了“扁平化管理、规模化营销、集中化运作”的营销格局。在市场化的机制下依循多元营销和深度拓展、集权和放权绝对掌控,理顺了以共同利益为核心的生产商、经销商、办事处之间的利益链关系,从而建立起牢靠、粘着度强的商业合作模式,建立起一支高素质、高效率的专业化营销队伍,还在此基础上形成了覆盖全国的营销网络,并与诸多国内知名的医药流通企业形成深度、紧密的合作关系。

(四)团队合作优势

公司核心团队稳定,具有丰富的管理经验以及敏锐的行业洞察力。公司坚持外引优秀人才,内培优秀人才。多年来,通过完善相关配套政策,制订人才引进计划公司吸引了大量外部优秀人才,尤其是营销方面人才,为公司营销中心“三驾马车”的架构模式贡献极大的聪明才智;公司制定并坚持执行人才发展规划,对内部人才有针对性地培训并着力打通晋升平台提供成长机会,协调推进人才优化配置,这些高效动作较好地满足了公司执行核心战略时对管理人才和专业人才的需求。

(五)内控管理优势

在内控管理方面,公司以稳健经营为原则,积极应对各类挑战,产供销保持稳定,积极响应下游客户需求,产品质量管控到位,为公司稳健经营奠定基础。三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势

2020年,医药行业面临的政策环境多变。虽然短期行业发展面临压力,但从长远来看,相关政策都是对目前医药行业发展中存在的弊病的改革,有利于行业的长期健康发展。

(二)公司未来发展战略

公司未来发展战略为把握医药产业发展的历史性机遇,依靠内生增长与外延发展“双轮驱动”,立足中成药主业,进行产业延伸和融合,继续做大四磨汤口服液市场,将其它优质产品做成明星级产品,以天麻醒脑胶囊为主,打造现代高原药第一品牌;积极发展大健康和医疗保健领域,产业延伸至中药材GAP基地建设、养老、医疗保健等上下游领域;融合金融产业,为公司未来发展提供业绩支撑,培育新的利润增长点,提升公司整体的竞争力。在继承保持原有优质业务的基础上,不断创新,加快品牌发展,提高资本运作收益,力争跻身中国医药行业50强,成为产品优势明显、核心竞争力突出、品牌影响广泛、社会美誉度高的全国领先的综合性医药企业。

(三)下一年度的经营计划

面对医药行业中出现的挑战,结合公司实际情况,2020年,公司将围绕“外圆内方,聚力市场”,在确保“四个安全”的前提下继续保持业绩合理稳定增长,持续提升企业运行质量。2020年的工作思路重点开展以下几项工作:

1.以营销为龙头整合企业资源,为市场聚力赋能。

首先对营销体系自身进行整合;围绕营销开展工作研发和售后服务工作,为营销赋予新能量;提高产品质量标准、提升产品美誉度、优化顾客购买和消费体验,固本培新。

2.坚守“四个安全”底线,确保企业合规运行。

公司要守住关乎企业整体运行和企业声誉、核心利益的“生产安全、质量安全、环保安全”等底线。

狠抓生产过程管理,抓住关键环节发力攻关,持续改进,各级管理人员和技术人员必须深入一线,主动履行现场检查监督和业务指导职责,加大日常检查频率和考核力度。要在确保安全底线的基础上持续优化相关指标。

3.强化车间主体责任,提升生产体系运行质量。

全公司要以营销为龙头,生产车间由于承担了安全、质量、成本等关键绩效指标,有必要强化主体意识,主动承担压力,在干部配备和分配上要坚持向一线倾斜;抓好生产现场管理,按GMP要求保持合格常态;以降低消耗和提高收率为突破口不断提升生产体系成本控制水平。

4.人才培养引进,激活人力资源。

积极完善相关配套政策,推进校招为主的人才储备,加强内部人才培养,打通人才成长通道,优化人才配置。要尽快出台具体实施办法,对关键少数岗位员工择优调整职能(技能)工资。

5.加强子公司和项目管理,提高对外投资回报率。

永孜堂要加强多方面投入,并成为新的利润增长点。汉森健康要按计划推进土地流转及基地建设。汉森研究进一步推进碘海醇注射液和维生素B2片项目一致性评价工作,并遴选3个以上化药产品开展一致性评价。通过多方途径争取政府资金扶持项目,进一步优化外部环境,为企业下一步发展积累资源。

6.完善内部控制体系,提升公司治理水平。

公司将不断完善法人治理结构,健全内部控制体系,加强风险防控、规范运作,提升公司治理水平,确保公司发展目标实现,及时、准确、完整披露公司信息,做好投资者关系管理工作,维护投资者的合法权益。

公司将围绕上述年度经营目标及计划,扎实做好各项工作,竭力为广大患者提供更多安全可靠的好药,实现公司价值和股东利益最大化。

(四)可能面对的风险及应对措施

1.医药行业政策风险。公司所处的医药行业受国家相关政策的影响很大。随着国家对医药行业的管理力度不断加大。药品审批、质量监管、药品招标、公立医院改革、医保控费、仿制药一致性评价、药品带量采购等一系列政策措施的实施,为医药行业的未来发展带来重大影响,随着史上最严《药品管理法》施行,GMP认证取消后飞检将成为常态,公司将面临行业政策变化所带来的风险。

2.对主导产品存在依赖,产品结构单一的风险。公司主导产品四磨汤口服液营收占比超50%以上,主要产品集中,对主要产品存在一定的依赖,如果该产品产销状况发生较大变化,可能会对公司业绩造成影响。

3.原材料采购风险。公司中成药制剂产品所用原材料为中药材,中药材野生资源的稀缺性、人工种植受气候环境以及种植面积变动的影响,公司有可能面临原材料供应不足的风险。若原材料价格大幅上涨,将造成公司采购成本的攀升,可能挤压公司的盈利空间,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

4.产品质量、安全环保风险。质量风险主要包括管理风险和固有风险,管理风险贯穿原材料采购、生产管理、药品流通、患者使用全过程;固有风险主要指不良反应风险、质量标准风险等。药品质量风险是制药企业面临的重要风险。公司生产需要遵循严格的安全、环保标准,可能存在设备等操作不当引发安全、环保事故,公司虽制定了严格的安全生产管理规定,但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外安全、环保事故的风险。

5.药品研发风险。公司基于未来发展所需,每年都投入资金用于药品的研发。一种新药从实验研究、临床试验、获得新药证书到正式生产需要经过多个环节的审批,前期的资金、技术投入较大,周期较长,行业进入门槛高。随着国家监管法规、注册法规的日益严格,新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

6.规模快速扩张带来的管理风险。公司在发展过程中,资产和业务规模都将迅速扩大。随着公司经营规模的扩张,对子公司的有效管理是公司持续发展的保证,人力资源管理、营销拓展、风险管控等方面均对公司提出了更高的要求。尽管公司已有较为完善的法人治理结构和组织构架,拥有较为健全的运营体系,但如果不能有效配置,将影响公司的运营能力和发展动力,可能会给公司带来管理风险。

针对上述可能存在的风险,公司将积极采取应对措施。公司及时把握行业发展变化趋势,不断优化产品结构,加大市场开拓力度,充分发挥品牌优势,以保持公司的竞争优势。其次,公司除了继续做好主导产品的生产和销售工作外,积极做好主导产品的二次开发和系列开发。公司还加强对新品种的研发和市场扶持工作,持续关注并购机会,不断丰富公司的产品储备,培育新的利润增长点,降低对单一产品的依赖程度,提升公司整体的竞争力,维持公司经营业绩的稳定。第三,加强对市场信息的收集分析,做到对市场行情的准确判断,稳抓市场的最佳采购时间点。第四,公司将加强对产品质量管控的力度,严格按照相关质量生产操作规范进行生产,责任到人。设立专门的安全环保部门,明确责任,加大定时对设备等进行检测的频率,防患未然。第五,公司将结合所收购公司自身的特点与资源,进行产品、企业及业务整合,按上市公司规范治理要求进行统一管理,加强品牌建设,实现人力资源、财务与生产的统一管理,与公司整体优势资源形成互补,最大程度地实现协同效应。公司将重点关注,积极应对,并及时根据具体情况适当调整相关工作,力争顺利完成2020年经营目标与计划。

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